这笔融资额比国泰目前的总市值还大。
今日上午,太古股份公司 A(00019.HK)、中国国航(601111)(00753.HK)和国泰航空(00293.HK)四支股票暂停交易,引发市场关注。
果然,几小时后消息就出来了,午间国泰航空(Cathay Pacific)在港交所公告,该公司董事局宣布建议实施一项资本重组计划,集资总额约390亿港元(按今日汇率约为357亿元人民币)。值得关注的是,这笔融资额比国泰目前的总市值还大。截至停牌前,国泰航空的总市值为346.57亿港元。
资本重组计划由三个部分组成:
• A部分:国泰航空在取得必要股东批准的前提下,向香港特别行政区政府发行港币195亿元的优先股及分离认股权证;
• B部分:国泰航空在取得必要股东批准的前提下,向现有股东配发港币117亿元的供股股份;
• C部分:香港特别行政区政府向国泰航空提供港币78亿元过渡性贷款,并可即时提取使用。
目前太古集团方面已经公告承诺认购这次集资,在港交所公告称于2020年6月9日向国泰航空出具一项不可撤销的承诺。根据该承诺,太古公司已不可撤销地承诺按认购价认购国泰航空供股股份。与之相对应,国泰航空承诺太古集团将保持控股股东的身份。
根据国泰航空公告内容,其第二大股东国航以及卡塔尔航空也都将认购此次增发的股份,公告中的 Aviation 2020 Limited 或是港府成立的公司。公告称,Aviation 2020 Limited 有权任命两名观察员出席董事局会议并接触管理层及了解信息。而据《南华早报》报道,观察员不具备董事会的投票权,但将对国泰航空的业务决策持有发言权,其中包括重大裁员的决策。
公告还提及,除资本重组计划外,国泰航空董事局拟实施新一轮高层减薪以及第二轮员工自愿性无薪假计划,并就长远而言全面重新评估国泰集团经营模式之各方面,以满足香港的航空旅运需要,并同时保持国泰的财务状况在稳健水平以及履行其对股东的责任。 来自国际航空运输协会(IATA)的数据显示,航空业为香港市场提供了大约33万个就业,而香港政府此次出手援助本地最大的航司,意义不言而喻。
众多行业分析师预期,航空业的复苏步伐将会是逐步及漫长的。国际航空运输协会(IATA)预计,国际客运需求最早于2023年方能重返疫情前的水平。相较其他国际航空公司, 国泰航空并无经营本地航线,需要完全依赖跨境旅游活动,因而更加首当其冲。由于跨境旅游正受严格限制,加上隔离措施的影响,因此国际客运在短期内难以回复正常安排。
此前,国泰航空与合作25年的代理商麦肯集团分手,转而与阳狮集团合作,后者负责国泰航空创意、媒介代理以及社会化营销事务。据估计,国泰航空的广告传播业务之前大约价值1亿美元,融资后是否会追加或缩减品牌营销费用暂未可知。
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